Инвестиции и финансы: опасения и надежды мая

Май, 2011

 

Кипр превращается в международный бизнес-центр.

Правительство Кипра надеется на выгодное стратегическое положение острова на стыке трех континентов и намерено превратить страну в современный международный финансовый и бизнес-центр, заявил в мае министр торговли, промышленности и туризма Республики Кипр Антонис Пасхалидис. Выступая в Никосии на ежегодном экономическом конгрессе кипрский министр подчеркнул, что в 2011 году проведено и еще предстоит провести ряд семинаров и конференций в Европе, Ближнем Востоке, Азии и в США с целью популяризации Кипра в качестве международного бизнес-центра, и центра по предоставлению услуг в интересах развития делового сотрудничества. Всего в нынешнем году, по его словам, запланировано свыше 20 таких семинаров в 14 странах, причем в некоторых из них примут участие Президент Республики Кипр, министр торговли, промышленности и туризма, а также ряд известных кипрских бизнесменов. Такая деятельность, по словам министра, дает свои положительные результаты, отражаясь на увеличении количества зарегистрированных на Кипре международных компаний, а также росте иностранных депозитариев и инвестиций в кипрскую экономику.

Американскую валюту ждут мрачные дни

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз для доллара и ожидают его падения к евро до $1,55 в течение года. В долгосрочной перспективе американской валюте грозит «полная катастрофа», уверены специалисты, отмечающие, что американская экономика отстает по темпам роста от других стран. По оценкам экспертов, курс доллара к евро понизится до $1,45 в течение трех месяцев (предыдущий прогноз оценивал этот показатель в $1,4). В течение следующих шести месяцев американская валюта может подешеветь до $1,5, а в течение года — до $1,55, прогнозируют аналитики.

«Для того чтобы доллар стабилизировался или даже начал расти, инвесторам необходимо быть уверенными в наличии аргументов „за“ дополнительные долгосрочные инвестиции в США, — говорится в сообщении Goldman. — С учетом по-прежнему высокой безработицы в США, а также очень отдаленных перспектив финансовой консолидации и сохраняющейся слабости рынка жилья прогноз роста американской экономики выглядит менее убедительным по сравнению со многими другими регионами и странами».

«Доллар, вероятно, станет еще дешевле, — заявлял главный валютный аналитик Goldman Sachs Group Томас Столпер. — Прогноз экономического роста в США на ближайшие несколько месяцев не выглядит особенно хорошим».

По его словам, ослабление темпов роста американской экономики в первом квартале этого года было временным и отразило сокращение потребительских расходов на фоне повышения цен на энергоносители и продукты питания. Между тем другой аналитик- Джим Роджерс полагает, что в долгосрочной перспективе доллар ждет «полная катастрофа». Этому будет способствовать позиция США как крупнейшего должника в мире а также политика, проводимая главой ФРС Беном Бернанке.

«Ситуация становится все хуже и я прогнозирую серьезные проблемы в США, — процитировало агентство Bloomberg заявление инвестора, сделанное на конференции в Эдинбурге. — Доктор Бернанке не разбирается в экономике и финансах, он знает только как печатать деньги, а мы не можем позволить себе увеличение количества денег в четыре раза во время следующего спада».

Государственный долга США в настоящее время составляет 93% ВВП по сравнению с 60% до финансового кризиса. «Я ожидаю потрясений для валюты этой осенью и в 2013 году», — сказал Джим Роджерс. По его мнению, «безопасной» валютой являет юань, хотя его приобретение является сложным для инвесторов.

Минфин РФ повысит цены на алкоголь, табак и бензин

Министерство финансов РФ разработало поправки в Налоговый кодекс РФ об индексации акцизов на алкоголь, табак и бензин в 2012-2014гг.

На алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9% Минфин предлагает установить ставку акциза с 1 января 2012г. в размере 254 руб. за литр с последующим повышением в течение каждых 6 месяцев, до ставки 500 рублей за литр с 1 января 2014г.Таким образом, Минфин предлагает повышать акцизы на крепкий алкоголь темпами 25-30% в год.

Законопроектом предусмотрено с 1 января 2012г. повышение акцизов на сигареты до 360 руб. за 1 тыс. штук плюс 7,5% расчетной стоимости. Далее предлагается к 2014 году повысить акциз до 800 руб. + 8,5% .

Соответственно предлагается увеличить и акцизы на бензин в 2012-2013гг. ранее запланированными темпами. А к 2014 году акциз на автомобильный бензин составит около 10 тысяч рублей за тонну.

Немцы разочаровались в евро

Жители Германии все больше теряют доверие к общеевропейской валюте. Более половины (58%) немцев относятся к стабильности евро скептически, свидетельствуют результаты опроса. При этом за последние полгода количество «скептиков» выросло на 4%.

«Очень большое доверие» к евро испытывают только 5% немцев. 37% склонны «скорее доверять» общеевропейской валюте. Почти половина немцев (49%) выражают беспокойство стабильностью евро. Около 48% жителей Германии поддерживает европейский пакет финансовой помощи Греции. Примерно 41% считает эту меру неправильной.

Миллиарды уплывают из россии...

Трудовые мигранты переводят из России на родину примерно 18 миллиардов долларов, подсчитали экономисты. За пять лет объем денежных масс увеличился в полтора раза. По мнению экспертов, официальные данные составляют только пятую часть реальных цифр. Россия остается крупнейшим работодателем и источником пополнения госбюджетов для ряда стран постсоветского пространства, таких как Таджикистан, Молдавия, Киргизия и т.д. 18 миллиардов долларов — это только официальные цифры денежных переводов, не учитывающие вывоз наличных денег. В 2006 году гастарбайтеры вывезли из России 13 миллиардов долларов. При этом нет оснований полагать, что со всех заработанных мигрантами сумм уплачивались налоги. Впрочем, как отмечают специалисты, от труда иностранцев Россия получает и неплохую прибыль — в регионах, где они трудятся, экономический рост составляет в среднем 4%, стоимость строительства дорог и зданий без мигрантов была бы выше в два-три раза. Многие из мигрантов въезжают без визы. По мнению экспертов, число нелегальных гастарбайтеров в России может достигать десяти миллионов человек, хотя, по подсчетам ФМС, их насчитывается не более четырех миллионов.

Что касается другого вида оттока капитала, то, по оценке Банка России, чистый отток капитала из РФ в минувшем месяце составил 7,8 млрд долларов. Это означает, что вопреки прогнозам, отток капитала из страны в прошедшем месяце лишь ускорился. По оценке ЦБ, чистый отток капитала за первый квартал составил 21,3 млрд долларов (по сравнению с 14,7 млрд за аналогичный период прошлого года). По мнению председателя Центробанка Сергея Игнатьева, причина кроется в не очень хорошем инвестиционном климате в России. Капитал из России, возможно, уходит из-за того, что некоторые инвесторы не верят в укрепление рубля, считает он. Значительный отток капитала держится уже полгода, в четвертом квартале 2010 года он составил 21,5 млрд долларов, а в целом за 2010 год отток капитала достиг 35,3 млрд долларов. В последующие годы, по прогнозам российского минфина, будет идти приток капитала примерно по 10 млрд долларов в год, который достигнет 30 млрд в 2014 году.

Но пока отток капитала продолжается. Кроме того, в последнее время усилился вывод средств западных инвесторов, вкладывающих деньги в Россию. Согласно последним данным, за неделю с 12 по 18 мая отток капитала из фондов, инвестирующих в акции РФ и стран СНГ, достиг рекордных 353 млн долларов (неделей ранее отток составил 71 млн долларов).

Китай избавляется от ценных бумаг сша

В мае Китай, пятый месяц подряд, уменьшает свой пакет американских ценных бумаг, но по-прежнему лидирует в списке крупнейших кредиторов Вашингтона. Как сообщило Министерство финансов США, Китай в конце первого квартала владел облигациями правительства США на сумму 1,14 трлн долларов, урезав свой пакет по сравнению с предыдущим месяцем на 9,2 млрд долларов. Большой пакет американских ценных бумаг имеет Токио. Их общая стоимость составляет около 908 миллиардов долларов. Немалым пакетом облигаций США владеет Лондон -до 325,2 млрд. долларов. В целом иностранные государства имели на руках американских ценных бумаг на 4,48 трлн долларов. Россия осталась на прежней восьмой позиции, хотя и сократила вложения в казначейские обязательства США на 2,7 млрд долларов по сравнению с февралем — до 127,8 млрд долларов.

Китайцы наращивают инвестиции

Китай намерен увеличить инвестиции в Бразилию. Об этом сообщил министр коммерции КНР, находившийся в мае с визитом в этой южноамериканской стране. Он отметил, что речь идет о сельскохозяйственном секторе, инфраструктуре и биотехнологиях.

Китай вкладывает крупные средства в бразильскую экономику. Только в прошлом году на эти цели Пекин потратил 17 млрд долларов в виде прямых инвестиций.

Вкладываются китайские инвестиции и в Европу. В частности, по информации азиатских СМИ, в последнее время растет поток инвестиций в лондонскую недвижимость, как в частную, так и в коммерческую. Причем лидеры в этом процессе- миллионеры из Азии, Ближнего Востока и Африки. Впервые к 2013 году Азия, со своими миллиардными инвестициями в лондонскую недвижимость, обгонит США. Только в Китае на сегодняшний день имеется 477 тысяч человек, которые готовы вложить в недвижимость более 1 миллиона долларов. А ведь кроме Китая такие есть еще в Индии и Индонезии. По свидетельствам швейцарских банкиров, в ближайшие годы азиатские миллионеры значительно увеличат свои европейские накопления, которые достигнут к 2015 году суммы в 16 миллиардов долларов. Причем значительная часть этой суммы поступит от китайцев, где будет к тому времени менее миллиона богачей. В Индии к этому времени будет 240 тысяч миллионеров, а в Корее 175 тысяч.

Китайцы вышли также в мировые лидеры по покупке чистого золота, в частности, по закупке золотых слитков, монет и украшений. За первый квартал этого года они приобрели почти 91 тонну золота, обогнав по этому показателю Индию. Китайцы, таким образом, страхуют свои активы от инфляции, полагают эксперты. Данный показатель превышает результаты предыдущего квартала на 55%, а итоги прошлого года — более чем вдвое. Сейчас на долю Китая приходится четверть мирового рынка этого драгметалла, на долю Индии — 23%.

Еврогруппа предоставит греции новый пакет помощи

Еврогруппа может предоставить новый пакет помощи Греции. Такое мнение высказал в мае по итогам заседания Еврогруппы ее председатель, премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Греция стала первой страной зоны евро, для спасения которой от дефолта Еврогруппа и МВФ в мае прошлого года создали специальную программу помощи объемом 110 млрд евро.

Ряд членов Еврогруппы усиливают давление на Грецию. Они хотят, чтобы Афины ускорили процесс приватизации, но греческие власти опасаются социальных протестов. Однако если страна не выполнит требования Еврогруппы , программа помощи ей может быть пересмотрена.

Власти Белоруссии девальвировали национальную валюту

Национальный банк Белоруссии девальвировал национальную валюту более чем на 50 процентов. Согласно курсу, в мае доллар США будет стоить 4930 белорусских рублей, евро — 6914,82, российский рубль — 173,95 белорусского рубля. До этого доллар стоил 3155 белорусских рублей, евро — 4516,38 российский рубль — 113,02.

19 мая премьер-министр республики заявил, что Белоруссия в ближайшее время выйдет на реальный курс белорусского рубля. В марте в Белоруссии возник дефицит иностранной валюты, он сопровождался ажиотажным спросом на нее из-за опасений девальвации. Власти вынуждены были потратить значительную часть золотовалютных резервов на погашение спроса на валюту, а также ввести ограничения на валютные сделки. В обменниках страны возникли очереди, а на рынке образовалась множественность курсов рубля. Интересно, что даже после девальвации белорусского рубля и резкого повышения курсов, иностранной валюты по-прежнему нет в обменных пунктах белорусских банков. Пункты обмена валют установили практически одинаковые курсы — около 5 тысяч белорусских рублей за доллар, около 7 тысяч — за евро и около 175 белорусских рублей — за российский рубль. В соответствии с распоряжением Нацбанка обменный и межбанковский курсы не могут превышать официальный более чем на 2%.

Приток иностанных инвестиций в Украину увеличивается

Чистый прирост прямых иностранных инвестиций на Украину в I квартале 2011 года составил 829,3 млн долларов, что в 8,4 раза превышает показатели за аналогичный период 2010-го. Такие данные приводит украинский Госкомстат. За январь — март этого года иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 925,7 млн долларов прямых инвестиций, что на 29,1% больше показателя за аналогичный период минувшего года. Одновременно они изъяли 260,7 млн — это на 12% меньше, чем в I квартале 2010-го. Общий объем прямых иностранных инвестиций на Украину по состоянию на 1 апреля достиг 45,602 млрд долларов, что на 1,9% превысило их значение на начало года. В расчете на одного жителя страны показатель составил 998,1 доллара.

В 2010 году иностранными инвесторами в экономику Украины вложено 5,986 млрд долларов прямых инвестиций (плюс 6,2% к показателю 2009-го).

Юань может стать конвертируемым

57% из опрошенных 1263 клиентов Bloomberg, являющихся инвесторами, трейдерами и аналитиками, заявили, что юань может стать конвертируемым уже в течение ближайших пяти лет. При этом 19% респондентов полагают, что в этот период он присоединится к доллару США, иене и евро в качестве резервной валюты. Еще 31% опрошенных считают, что юань станет одной из резервных валют в ближайшее десятилетие. И лишь 15% сомневаются в том, что китайская валюта сможет вообще когда-либо конкурировать с долларом, евро и иеной. При этом чуть более половины участников опроса (51%) уверены в том, что власти КНР во главе с Ху Цзиньтао сделают все возможное для поддержки инвесторов.

Превращение юаня в конвертируемую валюту станет одним из самых больших политических изменений с тех пор, как Китай 30 лет назад встал на путь рыночной экономики. Этот шаг позволит управляющим фондами более свободно инвестировать во вторую по величине экономику мира. Конвертируемость позволит разблокировать внутренние сбережения в размере 75,6 трлн юаней (11,6 трлн долл.), что эквивалентно более 80% ВВП США, отмечает Bloomberg. В последние годы Пекин вовсю старается усилить значение национальной валюты. Так, в 2009–2010 годах Китай заключил соглашения о валютных свопах с Аргентиной, Индонезией, Южной Кореей, Малайзией, Белоруссией, Исландией, Сингапуром. Кроме того, Китай стремится расширить оффшорный рынок юаня в Гонконге. В 2009 году Пекин дал добро ряду экспортеров и импортеров использовать юань для продажи и покупки товаров за рубежом. Несколько нефинансовых компаний, в том числе McDonald’s, получили от китайских властей разрешение на выпуск облигаций, номинированных в юанях. Юань может быстро стать резервной валютой по нескольким причинам. Во-первых, Китай обладает обширными торговыми связями, и ряд партнеров уже начали использовать юань. Во-вторых, азиатские торговые партнеры являются держателями основной доли мировых валютных резервов, и они готовы включить в них юань. Кроме того, мировые инвесторы испытывают большое беспокойство в отношении будущего евро и доллара,- считают экономисты. Все вышеперечисленные причины легли год назад в основу решения руководства «Мидланд Консалт» об открытии своего собственного представительства в Гонконге. Сегодня это представительство успешно набирает обороты в составе международного холдинга «Мидланд».

Европейский банк реконструкции и развития повысил средний прогноз роста экономик развивающихся стран Европы и Центральной Азии в мае с 4,2% до 4,6%. При этом его эксперты предупредили, что риск для восстановления представляют долговой кризис еврозоны и рост цен на сырье. В следующем году банк прогнозирует экономический рост региона на 4,4%.

Гонконг обгонит всех по плотности миллионеров.

Через десять лет число миллионеров вырастет с нынешних 37,9 млн человек до 65,5 млн, а их состояние увеличится с 92 трлн долларов до 202 трлн, сообщается в исследовании ведущих консалтинговых фирм мира, посвященном благосостоянию миллионеров в 25 крупнейших странах.

Как говорится в исследовании, стремительный рост благосостояния богатейших граждан будет наблюдаться в развивающихся странах. При этом лидером среди них станет Индия: состояние индийских миллионеров вырастет на 408% до 2,95 трлн долларов. Впрочем, в десятку мировых лидеров по объему частного капитала из развивающихся стран сможет войти только Китай. По прогнозам, к 2015 году китайские миллионеры накопят 3,6 трлн, а через десять лет их состояние увеличится на 392% до 8,24 трлн, причем самих миллионеров в Китае станет 2,5 млн. В топ-10 стран по количеству миллионеров войдет и Южная Корея, которая сейчас по этому показателю находится на 15-м месте.

Высокие темпы роста благосостояния состоятельных граждан, отмечается в исследовании, будут также наблюдаться в Бразилии и России. За десять лет состояние бразильских миллионеров вырастет на 258% до 2,04 трлн долларов, а российских — на 242% до 2,7 трлн. Правда, по количеству миллионеров Россия и Бразилия будут на 13-м и 15-м местах соответственно. Впрочем, несмотря на темпы роста развивающихся экономик, в течение ближайшего десятилетия больше всего богатых граждан будет по-прежнему сосредоточено в США и Европе. К 2020 году на США будет приходиться 43% всего мирового крупного частного капитала, или 87 трлн долларов, а это на 48 трлн больше, чем сейчас. Кроме того, число миллионеров здесь вырастет до 20,6 млн человек. Сегодня в США насчитывается 10,5 млн человек, имеющих 1 млн и более. По прогнозам, второй после США страной по количеству миллионеров, а также по объему их состояния будет Япония: предполагается, что к 2020 году число японских миллионеров вырастет до 8,6 млн, а их состояние — до 19,02 трлн. Замкнет тройку лидеров Германия. Через десять лет там будут проживать 5,8 млн миллионеров, чье суммарное состояние будет равняться 10,94 трлн. В настоящее время Германия уступает Италии (5,71 трлн) и Великобритании (5,69 трлн), хотя по количеству миллионеров находится на третьем месте. Что касается плотности населения миллионеров, то к 2020 году первое место в мире займет Гонконг. Через десять лет миллионерами там будут 47% населения. За Гонконгом по этому показателю следуют Сингапур (37%).

Литва: поднять зарплаты, сократить чиновников.

В Сейме Литвы в мае обсуждалось поднятие минимальной зарплаты до одной тысячи литов, что составляет примерно 290 евро. Фракция Саюдиса либералов, которая входит в правящую коалицию, публично согласилась в необходимости поднятия минимальной зарплаты, однако вынесла на рассмотрение парламента предложение сократить штат чиновников на 5-10%. Такое сокращение, по мнению политиков, позволит сэкономить государственные средства, которые и можно будет пустить на повышение «минималки». «Минимальную зарплату мы можем повысить только в том случае, если найдем, чем ее компенсировать. Считаем, что самое время снизить число госслужащих на 5-10%. Это логичное решение, поскольку, по последним данным переписи населения, число жителей Литвы значительно уменьшилось, а количество налогоплательщиков, как мы предполагаем, снизилось еще больше. Государство не в силах вынести такую ношу», — заявил в мае член фракции либералов Кястутис Главяцкас, который также является председателем парламентского комитета по бюджету и финансам.

По последним данным переписи населения, в Литве осталось постоянно проживать чуть более 3 млн человек. За 20 лет население Литвы сократилось более чем на 700 тыс. человек.

Саммит «большой восьмерки»: политики больше чем экономики

В Довиле, на северо-западе Франции, в конце мая состоялся саммит «Большой восьмерки». В нем приняли участие лидеры и главы правительств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и России. По сообщениям СМИ, во время саммита в Довиле рассматривались вопросы внешнеполитические в большей степени, чем экономические. Участники встречи G8 знают, что, поддерживая революции в арабских странах и направляя помощь Африке для развития демократии, они тем самым усиливают давление на правящие в Сирии и Ливии режимы. На саммите были рассмотрены вопросы выделения финансовой помощи Египту и Тунису. Представители неправительственной организации, изучающей деятельность «Большой восьмерки», отмечали, что сегодня политики хотели бы знать, как расходуется выделяемая финансовая помощь. Именно поэтому в Довиль пригласили и лидеров ряда африканских стран. В повестку дня саммита входили такие вопросы, как — экономический кризис, назначение нового главы Международного валютного фонда, ситуация в Японии через 2 месяца после разрушительного землетрясения и аварии на АЭС. Актуальным остаётся и вопрос о дальнейшей помощи арабским странам в послереволюционный период.

Создано в Студии Дмитрия Бабича